États

# Chapitre 20 États

## 20.1 Introduction

Grisbi vous permet de créer des états de comptabilité. Un état représente un statut actuel de vos comptes, formaté selon certains critères, entièrement choisis par l’utilisateur. Cela rend cette fonction entièrement personnalisable et très puissante.

Grisbi tient compte de toutes les données de votre fichier de comptes, y compris les archives. Vous pouvez choisir la période de temps, les comptes, les tiers, les catégories, les imputations budgétaires, les modes de règlement, le caractère rapproché ou non des opérations, les (sous-) opérations ventilées, etc. En fait toutes les informations décrivant une opération peuvent servir de critère de tri. Vous pouvez ensuite organiser hiérarchiquement l’affichage de l’état ainsi défini, par comptes, tiers, catégories ou imputations budgétaires, ajouter des séparations, et enfin afficher des libellés de données, des totaux ou sous-totaux au choix, et des données quelconques des opérations.

Par exemple, vous pouvez afficher la liste de toutes les dépenses d’un mois tous comptes confondus, ou toutes les opérations d’une catégorie sur une année, etc. Vous pouvez ajouter et enchaîner pratiquement autant de critères qu’il y a d’informations décrivant une opération, de façon à obtenir tous types de représentations imaginables.

L’onglet États sert à créer des états et à mémoriser tous leurs paramètres, ce qui permet de les réafficher ultérieurement à la demande.

La liste des états existants s’affiche dans le panneau de navigation en cliquant sur le petit triangle à gauche de l’onglet États. Tant que vous n’avez pas créé vous-même au moins un état, cette liste est vide.

Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l’environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d’autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

Pour avoir accès à la gestion des états, déroulez d’abord la liste des états dans le panneau de navigation en cliquant sur le petit triangle, puis cliquez sur un des sous-onglets, ou déplacez-y la sélection avec les touches du clavier <Flèche Haut> <Flèche Bas>, <Page Haut> ou <Page Bas> ou avec la molette de la souris, ou encore, sélectionnez États en cliquant sur l’un des deux petits triangles à gauche de la barre d’information, et faites défiler les différents items (voir le chapitre 4, Accueil).

Le pavé des détails affiche deux éléments :

- la barre d’outils ;
- l’état complet, si un état a été sélectionné.

## 20.2 Barre d’outils

La barre d’outils des états présente les fonctions suivantes :

- Nouvel état : ouvre une fenêtre comprenant la liste déroulante des états préformatés avec une description pour chacun d’eux ;
- Importer : permet d’importer un état contenu dans un fichier ;
- Exporter : permet d’exporter un état dans un fichier de format divers ;
- Imprimer : ouvre la fenêtre du gestionnaire d’imprimante et de ses options ;
- Supprimer : supprime l’état sélectionné ;
- Propriétés : affiche les paramètres de l’état sélectionné pour éventuellement les modifier, les améliorer ou les adapter ;
- Cloner : permet de faire une copie identique à l’état sélectionné.

La barre d’outils peut être déplacée dans l’écran en cliquant sur sa poignée (petit rectangle vertical à gauche de la barre) et en la déplaçant. Pour la réattacher à son emplacement d’origine dans le pavé des détails, la remettre en haut de la fenêtre, le haut de la poignée sur le petit trait qui visualise sa place d’origine.

## 20.3 Sélection d’un état

Pour sélectionner un état, vous avez deux moyens :

- dans le panneau de navigation, cliquez sur le nom de l’état, ou déplacez la sélection avec les touches du clavier <Flèche Haut> <Flèche Bas>, <Page Haut> ou <Page Bas> ou avec la molette de la souris ;
- dans la barre d’information, cliquez sur l’un des deux petits triangles à sa gauche pour faire défiler les différents états.

  Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l’environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d’autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

Note : les états ne peuvent être listés que si la liste est déroulée dans le panneau de navigation.

Note : tant que vous n’avez pas créé vous-même au moins un état, cette liste est vide.

Le nom de l’état apparaît alors dans la barre d’information, et, dans le panneau de navigation, sur fond bleu. Le contenu de l’état s’affiche dans le pavé des détails.

> Figure 20.1: Onglet des états

L’affichage se présente de la manière que vous avez définie au moment de la création de l’état. Il est toujours possible de le modifier (voir la section 20.6, Modification d’un état).

## 20.4 Les états préformatés

Grisbi fournit par défaut plusieurs états préformatés que vous pouvez utiliser tels quels, ou bien comme base pour créer les vôtres. Ils sont accessibles à partir de la fonction Nouvel état et sont les suivants :

- Revenus et dépenses du mois dernier ;
- Revenus et dépenses du mois en cours ;
- Budget annuel ;
- État vierge : pour créer un état à partir de rien ;
- Remise de chèques : pour faire un état sur tous les chèques encaissés ;
- Dépenses mensuelles par tiers ;
- Recherche : pour faire des recherches d’opération.

## 20.5 Création d’un nouvel état

Pour créer un nouvel état, consultez le chapitre 21, Création d’un état. La procédure complète de création d’un état et de sa personnalisation est explicitée en détail dans les différentes sections de ce chapitre.

## 20.6 Modification d’un état

Pour modifier un état, procédez comme suit :

1. sélectionnez-le dans le panneau de navigation ou avec la barre d’information ;
2. cliquez sur l’outil Propriétés dans la barre d’outils ;
3. la fenêtre de création/modification s’ouvre, la même que celle utilisée pour la création d’un état ; vous pouvez y modifier ou y ajouter tous les paramètres relatifs à un état ;
4. validez.

La modification peut se ramener à changer le compte pour lequel vous voulez établir cet état, mais elle peut aussi représenter quelque chose de beaucoup plus complexe. Pour plus de précisions, voir la section 21.2, Sélection des données.

## 20.7 Clonage d’un état

Pour cloner un état, procédez comme suit :

1. sélectionnez-le dans le panneau de navigation ou avec la barre d’information ;
2. cliquez sur l’outil Cloner dans la barre d’outils ;
3. la fenêtre de création/modification s’ouvre, la même que celle utilisée pour la création d’un état ; vous pouvez y modifier ou y ajouter tous les paramètres relatifs à un état ;
4. validez.

Grisbi duplique intégralement l’état d’origine, y compris son nom ; le clone de l’état apparaît en grisé à la fin de la liste des états dans le panneau de navigation ; la première chose que vous devrez faire sera de lui donner un nouveau nom (voir la section 21.4.1, Généralités).

## 20.8 Suppression d’un état

Pour supprimer un état, procédez comme suit :

1. sélectionnez-le dans le panneau de navigation ou avec la barre d’information ;
2. cliquez sur l’outil Supprimer dans la barre d’outils, ou cliquez-droit dans le panneau de navigation sur l’état concerné et sélectionnez Supprimer cet état ;
3. une boîte de dialogue s’ouvre et vous demande la confirmation ou l’annulation de cette suppression.

Attention : si vous validez la suppression, l’état sera détruit irrémédiablement ; cette opération est irréversible.

## 20.9 Import et export

En plus des états préformatés et de ceux que vous pouvez créer vous-même, Grisbi vous permet d’exporter ou d’importer des états créés dans un autre fichier de comptes.

### 20.9.1 Import d’un état

Pour importer un état, procédez comme suit :

1. cliquez sur l’outil Importer dans la barre d’outils : une fenêtre de gestionnaire de fichiers s’affiche ;
2. choisissez le répertoire et le nom du fichier à importer, dont l’extension doit être .egsb ;
3. cliquez sur le bouton Ouvrir ;
4. une boîte d’informations s’affiche ; lisez attentivement les avertissements ou instructions, puis cliquez sur le bouton Fermer ;
5. l’état importé est listé dans le panneau de navigation ; suivez éventuellement les instructions qui viennent de vous être données.

Attention : d’une manière générale, il est déconseillé d’avoir des accents ou des espaces dans les noms des répertoires et fichiers utilisés par Grisbi. Si c’est le cas, renommez-les maintenant. Par exemple, les espaces peuvent être remplacées par des tirets bas (_).

Vous pouvez ensuite personnaliser le nouvel état importé. Il est probable que vous ayez au moins à vérifier si le nom des comptes sélectionnés est correct.

### 20.9.2 Export d’un état

Pour exporter un état, procédez comme suit :

1. sélectionnez l’état dans le panneau de navigation ou avec la barre d’information ;
2. cliquez sur l’outil Exporter dans la barre d’outils : une fenêtre de gestionnaire de fichiers s’affiche ;
3. par défaut, le nom du fichier à exporter est celui de l’état ; modifiez-le éventuellement et sélectionnez le format du fichier désiré (son extension) ;
4. choisissez son répertoire de destination ;
5. cliquez sur le bouton Enregistrer.

Note : le format du fichier est par défaut le format des pages web (.html), mais on peut choisir aussi le format natif de Grisbi (.egsb), ou encore un format de texte (CSV).

Dans le cas d’une exportation en format HTML, le fichier est conforme à la norme XHTML 1.0, ce qui devrait garantir son bon affichage par les navigateurs modernes. Il est également encodé en Unicode, ce qui peut causer des problèmes auprès des navigateurs web qui ne sont pas configurés correctement pour auto-détecter le contenu d’une page web.

## 20.10 Impression d’un état

Pour imprimer un état, procédez comme suit :

1. sélectionnez-le dans le panneau de navigation ou avec la barre d’information ;
2. cliquez sur le bouton Imprimer de la barre d’outils. Une fenêtre d’impression s’ouvre, dont l’aspect et les fonctions dépendent de votre gestionnaire d’impression ; vous aurez le plus souvent les choix suivants :
   - imprimer dans un fichier (en format PostScript, PDF ou SVG),
   - imprimer avec votre imprimante.

En fonction de votre gestionnaire d’impression, vous pourrez disposer de réglages divers tels que la taille et l’orientation de la feuille, la résolution, la police d’impression et sa taille, etc.